2026/08/24 消息面驗證｜成熟製程供不應求撐聯電、SCFI連4漲撐航運、記憶體週賣後分歧

由 孟 分享的筆記

聯電 2303 +6.01% 123.5 投信+14,763張＋融資減肥；消息：稼動85%→90%+漲價至2027 SCFI 最新 3,409 點 連4漲 +1.62% · 美西/美東續強、歐線回跌 航運近1月 萬海 +43% 陽明+26% 長榮+24% · Q2獲利V轉 記憶體週賣 -19.5 萬張 力積電 三大法人週賣；08/24日內急回補分歧 一句話結論 聯電與航運「籌碼＋消息」雙強最可信；力積電與記憶體「週賣/日買、價漲法人賣」分歧屬獲利了結；仁寶缺近7天強催化，屬擴散而非主軸。 大盤量縮破季線，短線由 輝達 08/26 財報 定調，量能需回 7,500億以上才有續航。 1 第一梯驗證：籌碼轉佳是否「有消息撐」 ★ 強支撐 · 雙驗證 2303 聯電 — 成熟製程供不應求硬消息 123.5 +6.01% · 量19.3萬張 消息： 經濟日報 08/24 指 AI伺服器與先進封裝占用8吋/12吋成熟製程，供需收緊、 報價漲勢可望延續至2027 營運： Q2稼動率85%→毛利率32.5%（+2.3pp），Q3上看90%以上、晶圓出貨季增高個位數，資本支出上調至20億美元 籌碼呼應： 投信+14,763張爆量（前日僅+505張）＋三大法人同買19,101張＋融資-2,453張減肥＝法人認養非散戶追 盤勢意義： 8/24一度觸128元漲停、成交值市場第2，資金避險由高位AI轉進低位成熟製程的「外溢行情」 來源： 經濟日報 08/24 （published 2026-08-24，已核日） 分歧 · 需確認續航 6770 力積電 — 題材強但週線遭提款 70.8 +5.2% · 量16萬張 題材： DRAM報價調升＋AI/HPC帶動＋3D AI Foundry/WoW＋Intel EMIB先進封裝認證，7月營收年增逾七成、連數月站三年高檔 矛盾： 本週三大法人賣超19.5萬張…