股癌選股｜2026-08-23 族群掃描：記憶體領軍、矽光子接棒 合晶6182對照

由 呂恩睿 分享的筆記

加權指數 45,224.29 +290.55 +0.65% 量 7,193 億 櫃買 OTC 387.27 -0.69% 量 1,960 億 · 週 -3.41% 合晶 6182 現報 106.00 成本 127 → -16.5% 壓力 113-122.5 風控 回撤 15% 即轉防守 · 降 Beta 判讀 系統性是「殺倍數」不是「殺盈餘」。 資金與估值壓縮 = 機會，財測下修與砍單 = 風險。記憶體屬盈餘上修的殺倍���修復；AI伺服器組裝屬估值高檔分化；矽晶圓是題材鈍化＋櫃買弱勢的汰弱對象。 一、族群掃描（先族群、再個股） ↔ 左右滑動看完整表格 族群 強弱/位階 題材兌現度 殺倍數 vs 殺盈餘 記憶體/儲存 南亞科 2408、創見 2451、華邦電 2344、群聯 8299 最強 創見漲停 312.5、南亞 528 創高、華邦 181 跟強 DDR5 合約價月增 13-14%、7月營收歷史新高、DDR5-7200 工控出貨、AI UWIO 貢獻 殺倍數修復＋盈餘上修 機會 矽光子/CPO 立碁、高明鐵 4573、上詮、訊芯 接棒 立碁周 +17%、高明鐵興櫃周 +近3成 輝達喊矽光時代、立碁 1.6T 拚 Q4、SEMICON 8月底論壇暖身 殺倍數 → 題材有梗且能變現 AI伺服器 ODM/散熱電源 鴻海 2317、緯創 3231、廣達 2382、偉訓 3032 分化 美超微月 +35% vs 緯創 <+3% 液冷滲透 33%→53%（2026）、偉訓奪 5 大 CSP 機櫃單 殺倍數未完成 估值壓縮中 矽晶圓 合晶 6182、台勝科 3532、環球晶 6488 轉弱 普遍 -2~5% 僅台勝科抗跌 漲價題材鈍化、櫃買弱勢拖累 偏 殺盈餘風險 基準：2026-08-23（六）非交易日，以最後交易日 2026-08-22（五）為基準；來源皆核對發布日 20…